Клиенты

Модуль для тех, кто обслуживает не только собственных сотрудников, но и внешних заказчиков. Клиенту не нужна учётная запись в системе: заявку от его имени заводит ваш сотрудник, а вся история обращений собирается в карточке клиента.

Где находится и кому доступен

Пункт меню «Клиенты» — виден исполнителям и администраторам. Заявителям он не показывается.

Модуль можно выключить целиком в «Разных настройках» — данные при этом не удаляются.

Два вида записей

Организация — компания-заказчик: название, реквизиты, договор, ответственный менеджер.
Контакт — конкретный человек. Обычно привязан к организации, но может быть и сам по себе — как частное лицо без организации.

Список клиентов

Сверху — переключатель Везде / Организации / Физлица и вкладки Активные / Архив. Поиск ищет сразу по названию, ИНН, ФИО, телефону и email.

В строке организации видно число контактов, ответственного менеджера, счётчик задач — «открытых / всего» — и дату последнего обращения.

Список клиентов: организации и контакты, счётчики задач

Карточка организации

Вкладка «Данные»:

Рабочее название — обязательное поле, под ним организация видна в списках;
юридическое наименование, ИНН, КПП, ОГРН, сфера деятельности;
сайт, общий телефон и email, юридический и фактический адрес;
Ответственный менеджер — сотрудник из числа пользователей системы;
Договор — номер и срок действия;
произвольное описание.

Карточка организации: реквизиты и сводка по обращениям

Остальные вкладки:

Вкладка	Что на ней
Контакты	Люди этой организации; один из них помечается основным
История обращений	Все задачи клиента со статусом и датой — открываются по клику
Заметки	Короткие рабочие записи о клиенте. Видят только сотрудники
Изменения	Кто, когда и какое поле карточки менял — было и стало

В шапке карточки — сводка: сколько открытых задач, сколько всего, сколько контактов и когда было последнее обращение.

Вкладка «История обращений» в карточке клиента

Карточка контакта

Фамилия и имя — обязательные поля. Дополнительно: отчество, должность, регион или зона ответственности, рабочий и мобильный телефон, email, предпочтительный канал связи.

Галка «Основной контакт организации» помечает того, с кем общаются в первую очередь. Основной контакт у организации один; частное лицо без организации основным быть не может.

Email контакта нужен для заявок по почте: письмо с этого адреса сразу становится задачей от клиента, а сообщения исполнителя из чата уходят контакту письмом. Письма с адреса, которого нет ни у одного контакта и сотрудника, попадают в «Неразобранные» — контакт сам по письму не заводится.

Заявка от имени клиента

В карточке задачи, в блоке заявителя — «Сменить заявителя» → выбор из клиентов. Можно указать организацию, контакт или обоих сразу.

Если контакт написал на ящик приёма заявок по почте, задача создаётся сразу на него и его организацию.

После этого:

в списке задач в колонке «Заявитель» вместо сотрудника показан клиент — «Организация, Фамилия Имя»;
задача появляется в «Истории обращений» карточки клиента и увеличивает его счётчики;
сменить или убрать клиента можно в любой момент — задача переедет в историю другого клиента.